Noutati vara 2013 - Marketing CRM 1. Incepand cu luna august 2013, Marketing CRM este disponibil in doua variante:
  • Varianta online: nu necesita instalare, poate fi accesata din orice locatie pe baza de utilizator si parola prin intermediul unui browser web; se achizitioneaza pe baza de abonament anual
  • Varianta locala: ruleaza pe sistem de operare Windows si nu necesita conexiune la internet; se achizitioneaza pe baza de licenta valabila nelimitat; pentru a testa varianta locala, solicita kit de instalare prin email
2. Actualizari oferte
  • Sabloane oferte
  • Optiune pentru generare oferta in format Excel (XLS)

3. Actualizari oportunitati si activitati
  • Camp personalizat pentru segmentare oportunitati
  • Posibilitate atasare produse la activitati

4. Modul Documente emise
  • Modulul Documente emise aduna urmatoarele documente generate in program: facturi fiscale, avize, note de intrare receptie, bonuri de transfer, bonuri de consum, procese verbale de modificare pret
  • Functii filtrare documente dupa diverse criterii: client/furnizor, data emiterii, tipul documentului, gestiune, utilizatorul care a generat documentul
  • Functii pentru tiparire document si adaugare observatii legate de document

5. Diverse generale
  • Optiune pentru denumire compusa la produse
  • Functie pentru aplicare discount pe produse si discount general pentru: produse atasate la oportunitate, oferte, facturi, avize
  • Posibilitate definire adrese multiple pentru conturi (ex. sediu social, puncte de lucru)
  • Posibilitate definire conturi bancare multiple
  • Posibilitate de configurare a campului Stare pentru prospecti: adaugare, editare, stergere stari (mai putin a starilor finale: Calificat, Necalificat)
  • Functii de salvare la oportunitate / cont si trimitere prin email pentru facturi proforme, facturi fiscale si chitante fiscale

Noutati primavara 2013 - Marketing CRM 1. Modul de gestiune stocuri
- Configurare gestiuni (de tip depozit, magazin, magazin online) cu posibilitate de import stoc initial;
- Operare gestiuni: Note de Intrare Receptie, Transferuri intre gestiuni, Bonuri de consum, Facturi de venit, Avize de insotire a marfii;
- Raporte gestiune stocuri: raport standard, raport gestiune, raport intrari iesiri, fise de magazie;
* pentru detalii accesati ghid Gestiune stocuri

2. Rezervare produse
- functie pentru rezervare in stoc a produselor la primirea unei comenzi ferme;
* pentru detalii accesati ghid Oportunitati (sectiunea 9. Cum rezervati in stoc produsele atasate la o oportunitate)

3. Actualizari oferta
- generare oferta si in alta moneda decat cea implicita;
- optiune pentru afisare/ascundere camp TVA in oferta generata;
* pentru detalii accesati ghid Oportunitati (sectiunea 10. Cum genereti o oferta cu produsele atasate la o oportunitate)

4. Trimitere fisiere din istoric client prin email
- functie pentru trimiterea automata a fisierelor din istoricul clientului prin email;
* pentru detalii accesati ghid Conturi (sectiunea 24. Cum filtrati entitatile afisate in istoric conturi si cum trimiteti fisierele din istoric prin email)


Noutati ianuarie-februarie 2013 - Marketing CRM 1. Fise tehnice la produse
- adaugare fise tehnice ca fisiere atasate la produse;

2. Generare oferta comerciala pe un sablon configurabil
- generare oferta in format PDF;
- salvare oferta la oportunitate;
- trimitere oferta prin email cu fisele tehnice ale produselor ofertate atasate;

3. Permisiuni acces utilizatori dupa adresa IP
- lista de adrese IP de la care se incearca autentificarea in program;
- permisiune sau interzicere acces la program de la o anumita adresa IP;

4. Configurare stadii oportunitati
- editare denumire si probabilitate stadii, adaugare stadii noi, stergere stadii;

5. Campuri personalizate pentru Prospecti
- posibilitate definire pana la 8 campuri suplimentare;

6. Functie drag and drop pentru ordonare module in meniul principal
- posibilitate de ordonare a modulelor afisate in meniul principal prin drag and drop;


Implementari si actualizari diverse - Marketing CRM 1. Indicatori de performanta
- Panou Oportunitati adaugat la tabloul de bord, in care sunt reprezentate pentru fiecare utilizator: numarul si valoarea oportunitatilor noi si a celor castigate pe o anumita perioada de timp si durata medie de trecere a oportunitatilor din stadiul de prospectare in oportunitati castigate;
- Export detaliat al datelor reprezentate in panoul de estimare vanzari, pe fiecare stadiu al vanzarii: numar si valoare oportunitati pentru fiecare utilizator si numar total si valoare totala oportunitati pe fiecare stadiu;

2. Configurare moneda
- Posibilitate setare moneda implicita(LEI, EUR, GBP, USD);
- Optiune pentru actualizare zilnica automata a cursului valutar;
- Functie de schimbare moneda implicita cu conversie automata a totalurilor si soldurilor din oportunitati, fise, etc., la cursul curent;

3. Notificari prin email
- Optiune pentru notificare automata prin email a utilizatorilor atunci cand le este alocata o activitate, oportunitate sau este adaugata o nota la o entitate ce le apartine;
- Fiecare utilizator are posibilitatea de a configura adresa de email la care se trimit notificarile si actiunile in urma carora se vor trimite notificari automate;

4. Actualizare tablou de bord
- Optiune pentru configurarea panourilor vizibile salvata pe utilizator;
- Posibilitate de ordonare a panourilor afisate prin drag and drop pe bara de titlu a fiecarui panou;

Actualizari ale functiei de trimitere email - Marketing CRM 1. Optiune dezabonare
- Configurare optiuni dezabonare si inserare text cu link de dezabonare in continutul emailului;
- Formular de dezabonare;
- Avertisment la trimitere email catre adrese dezabonate cu optiune de trimitere si la dezabonati;

2. Rapoarte campanii email
- Rapoarte emailuri: trimise, deschise, accesate, nedeschise, neprimite;
- Generare raport PDF;
- Vizualizare email trimis din raport campanie;

3. Emailuri individuale salvate in istoric client
- Salvare automata in istoric client a emailurilor trimise
- Urmarire stare email: trimis, deschis, accesat, neprimit

Functie redimensionare coloane - Marketing CRM Redimensionarea coloanelor din tabelele principale cu:

- memorare automata a latimilor la redimensionare pentru fiecare tabel
- posibilitate de resetare latimi coloane din fereastra de setari tabel


® MarketingCRM este marca inregistrata Softmagazin 2013 Plan site